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Gonzalo García Andrés
Consejero Jefe en la Oficina Económica y Comercial de Londres. Técnico Comercial y Economista del Estado.
Consejero Comercial en la Oficina Económica y Comercial de Londres. Inspector del SOIVRE.
Agradecemos la colaboración de Santiago Fernández de la Rosa, Manuel Gómez Moreno, Lucía Gómez Velázquez, Carla Post Ruiz y Reyes Quintana Rocafort.
El comercio de bienes con Reino Unido tras cuatro años del acuerdo de comercio y cooperación
Los cuatro años transcurridos desde la salida del Reino Unido del Mercado Único permiten actualizar y ampliar el análisis cualitativo del efecto sobre el comercio de bienes realizado en Nadal y Ortega (2022). El nuevo marco institucional para el comercio de bienes se ha completado con la introducción de nuevos procedimientos aduaneros y los requisitos específicos aplicables a sectores como el agroalimentario y el industrial. La evolución diferencial de los flujos bilaterales de exportación e importación de bienes respecto a los principales socios comerciales dentro y fuera de la Unión Europea, junto con las cuotas de mercado de exportación y el número de empresas exportadoras proporcionan una aproximación al impacto del Brexit y a sus efectos sobre la posición competitiva de la oferta española en el Reino Unido.
Palabras clave: Brexit, comercio, acuerdo, regulación, exportaciones, España.
JEL: D72, F13, F14, F15.
Trade in Goods with the United Kingdom after Four Years of the Trade and Cooperation Agreement
The four years elapsed since the exit of the United Kingdmom from the Internal Market allow to update and widen the qualitative analysis in Nadal and Ortega (2022). The new institutional framework for goods trade is now complete including the introduction of customs procedures and specific rules for sectors such as agri-food and manufacturing. The differential evolution of the flows of export and import of goods with respect to the main trading partners within and outside the European Union, together with the export market shares and the number of exporting firms provide an approximation to the impact of Brexit and to its effects on the competitive positioning of Spanish products in the UK.
Keywords: Brexit, trade, agreement, regulation, exports, Spain.
La salida abrupta del Reino Unido del Mercado Interior hace cuatro años ha puesto a prueba la solidez de la relación económica bilateral con España, que es de gran intensidad tanto en el comercio de bienes y servicios como en inversión extranjera directa. En Nadal y Ortega (2022) se realizó un análisis, con datos hasta 2021, del efecto de la salida sobre el comercio bilateral de bienes, detallando las nuevas fricciones a las que se enfrentaban los exportadores. Este artículo actualiza y amplía ese análisis, en un entorno distinto marcado por la voluntad del nuevo Gobierno británico de acercarse a la Unión Europea y buscar acuerdos que permitan facilitar el comercio.
2. El nuevo marco institucional para el comercio de bienes
Desde el 1 de enero de 2021, el Reino Unido está fuera de la Unión Aduanera y del Mercado Único de la Unión Europea (UE) y, por tanto, es un tercer país a todos los efectos. A partir de esa fecha las relaciones de Reino Unido con la UE se rigen por el Acuerdo de Comercio y Cooperación (ACC) UE-Reino Unido (Comisión Europea, 2020). Si bien este acuerdo no emula las condiciones y ventajas de la pertenencia a la UE, se trata de un acuerdo de gran amplitud y ambición que va más allá de los acuerdos comerciales tradicionales y que proporciona la base para una asociación económica que ha permitido preservar la estrecha relación entre la UE y Reino Unido tras el Brexit.
En esta primera parte del artículo, se revisarán los principales cambios, centrándonos en divergencia regulatoria, procedimientos aduaneros, y en los aspectos específicos del sector agroalimentario, industrial y servicios.
Divergencia regulatoria
Según el Acuerdo de Retirada (Comisión Europea, 2019), toda la normativa comunitaria vigente, a fecha 31 de diciembre de 2020, pasó a la legislación británica como normativa retenida de la UE. Se trataba de un conjunto de más de 6.700 normas, que cubren 400 áreas políticas y 21 sectores de la economía. El Gobierno británico aprobó, en 2023, una ley para gestionar esa legislación retenida: Retained EU Law (Revocation and Reform) Act 2023 (UK Parliement, 2023). Según esta ley, la normativa retenida que no había sido revocada antes de finales de 2023 se convirtió en normativa asimilada, pero en ella ya no aplican ni el principio de la supremacía del derecho de la UE ni los principios generales del derecho de la UE. Hasta la fecha (Department for Business and Trade [DBT], 2024), se han eliminado 1.460 normas, modificado unas 800 y mantenido sin cambios cerca de 4.500.
La divergencia regulatoria pasiva, aquella que deriva de la no adopción por parte del Reino Unido de las nuevas normas adoptadas por la UE, tiene particular importancia en áreas como el desarrollo del nuevo Pacto Verde o los servicios digitales. La divergencia activa, resultado de decisiones británicas para regular de manera distinta, afecta sobre todo a aquellos sectores en los que Reino Unido tiene una industria muy competitiva y bien conectada con el resto del mundo, como sucede en los servicios financieros. En el ámbito industrial, la divergencia regulatoria ha sido menor, en gran medida por la presión de la industria que tiene que afrontar duplicaciones de costes y fragmentación de las cadenas de valor.
El Parlamento británico está debatiendo un proyecto de ley sobre regulación de productos y metrología, que establecería un marco muy flexible para adoptar decisiones regulatorias en un conjunto muy amplio de productos (que excluye los agroalimentarios) sin necesidad de nueva legislación. Se trata de un instrumento que facilitaría la alineación regulatoria del Reino Unido con la UE en sectores clave, aunque con un enfoque caso por caso. Además, el proyecto otorgaría al ministro de Comercio la facultad de declarar que los requisitos de presunción de conformidad de productos del Reino Unido se consideran cumplidos si dichos productos cumplen con las disposiciones relevantes de la legislación de la UE. Se espera que este proyecto se apruebe en el segundo semestre de 2025.
Procedimientos aduaneros
Tras estos cuatro años, los exportadores españoles ya están familiarizados con los trámites aduaneros, tanto de exportación como de importación. En caso de operar con el incoterm DDP (Delivered Duty Paid), necesitan tener un número EORI (Economic Operators Registration and Identification) británico, y estar registrados por IVA (impuesto sobre el valor añadido) en Reino Unido. Las empresas de logística utilizan con normalidad la plataforma Goods Vehicle Movement Service (GVMS) para notificar a la aduana británica la llegada de la mercancía, así como la plataforma informática Customs Declaration Service (CDS) para gestionar los despachos de aduanas.
Entre 2019 y 2024, los incoterms utilizados en el comercio entre España y el Reino Unido han experimentado cambios notables, en buena medida derivados de la salida de Reino Unido de la UE. EXW se mantiene estable en torno a los 5.000 millones de euros, con una leve caída del 9,6 %, reflejando continuidad en las operaciones donde el importador asume los riesgos, costes de transporte y trámites. En cambio, FCA crece más de un 220 %, por lo que indica una preferencia por que el exportador solo gestione la logística hasta el punto de salida. CIF y CIP, donde el exportador cubre transporte y seguro hasta destino, caen un 48 % y 67 %, respectivamente. Entre los incoterms donde el exportador asume más responsabilidad, destacan DAP y DDP. DAP crece más del 260 %, alcanzando los 7.300 millones, reflejando una estrategia de control logístico hasta el destino sin asumir los trámites aduaneros de importación. DDP, con un aumento del 25 %, implica que el exportador cubre todos los costes, incluyendo el despacho de importación en la aduana británica.
Desde el 31 de enero de 2025, todas las mercancías importadas en Gran Bretaña desde la UE deben estar cubiertas por una declaración sumaria de entrada. Según la Oficina Nacional de Auditoría, en 2022, se completaron 39 millones de declaraciones aduaneras para bienes entre Gran Bretaña y la UE (National Audit Office, 2022). En cuanto al uso de las preferencias aduaneras que facilita el ACC, España tuvo una tasa de utilización de preferencias en sus exportaciones (PUR) del 94,2 % en 2022, solo superada por Países Bajos y Bélgica (DBT, 2025). La media de la UE fue del 90,3 %. De momento, el desarrollo de la Ventanilla Única Aduanera se ha puesto en pausa, al menos hasta 2026.
El nuevo régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero británico sustituyó al sistema europeo el 1 de enero de 2021. Aunque el Acuerdo de Comercio y Cooperación prevé la posibilidad de vincular ambos sistemas, las diferencias en el diseño y aplicación ya han generado una brecha en los precios del carbono. En marzo de 2025, el derecho UK ETS (ICE Report Center, 2025) cotizaba a 38,03 libras (45,50 euros) por tonelada en el sistema británico, frente a los 68,10 euros del europeo (EEX, 2025).
A partir del 1 de enero de 2026, los importadores de la UE deberán pagar aranceles por las emisiones de gases de efecto invernadero incorporadas en determinados productos importados a través del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM, por sus siglas en inglés). Reino Unido implementará su propio CBAM en 2027, similar al de la UE, pero sin incluir la electricidad. Para evitar la imposición de nuevas barreras al comercio será necesario un acuerdo que vincule los dos sistemas de negociación de derechos de emisión (existe un precedente ya con Suiza) y coordine la aplicación de los mecanismos de ajuste en frontera. Dicho acuerdo facilitaría además la cooperación frente a terceros países, no solo respecto a la aplicación del CBAM sino de manera más general en la política climática, en la que Reino Unido y la UE mantienen un alto grado de coincidencia.
En los últimos meses, diversos informes y organizaciones han recomendado al Reino Unido reincorporarse a la zona de acumulación de origen paneuropea mediterránea (PEM) para facilitar su integración en las cadenas de suministro europeas. Sin embargo, los beneficios serían desiguales, con posibles dificultades para sectores como el automovilístico, y no eliminaría barreras administrativas ni regulatorias, limitando su impacto solo a determinadas cadenas de suministro.
Sector agroalimentario
A lo largo de 2024 se implantó por etapas el nuevo modelo para los controles sanitarios y fitosanitarios a los alimentos importados en Gran Bretaña. Este modelo, denominado Border Target Operating Model (BTOM), se basa en un control proporcionado con el riesgo de la mercancía. Para ello, se han establecido clasificaciones de riesgo (bajo, medio y alto) para los productos de origen animal y vegetal procedentes de la UE, y en función de esa clasificación de riesgo se requiere que la mercancía venga acompañada de certificados sanitarios o fitosanitarios de exportación, o que se presenten notificaciones previas de importación en una plataforma habilitada a este efecto (IPAFFS). La mercancía siempre deberá entrar por puntos de control fronterizos específicos, diferentes para productos de origen animal o vegetal. La frecuencia de controles documentales, físicos o de identidad en estos puntos de control dependerá de dicha clasificación de riesgo. Este modelo también contempla la figura de los operadores de confianza (trusted traders), que todavía se encuentra en fase piloto.
Los productos orgánicos importados en Gran Bretaña desde la UE no necesitarán un Certificado de Inspección (CoI) hasta el 1 de febrero de 2027. Por su parte, también se ha extendido hasta esa fecha la validez de las normas comunes de comercialización de la UE para alimentos, que de momento no necesitan certificados de indicaciones facultativas.
Por otro lado, desde el 1 de enero de 2024, los alimentos envasados vendidos en el Reino Unido deben incluir en el envase o etiqueta el nombre y dirección de una empresa establecida en el país (Food Business Operator – FBO). Los requisitos de un FBO van mucho más allá de poner una simple dirección en el envase, debiendo garantizar registros y trazabilidad de la seguridad alimentaria del producto que se comercializa.
La remodelación total del sistema de impuestos especiales al alcohol (HM Revenue & Customs, 2025) entró en vigor el 1 de agosto de 2023, y el nuevo esquema ha incrementado de forma notable el impuesto aplicable a los vinos enriquecidos y a los vinos tintos de mayor graduación (como los producidos en España). La agencia tributaria británica aplicó un período de gracia a los vinos comprendidos entre 11,5 % y 14,5 %, que acabó en febrero de 2025.
Desde el 30 de abril de 2024, el Reino Unido aplica la tasa común de usuario (Department for Environment, Food & Rural Affairs, 2024) a los productos de riesgo medio y alto que llegan por el puerto de Dover o el Eurotúnel, que son derivados por defecto al punto de control fronterizo de Sevington. La tasa se aplica a cada línea de producto en el CHED (Common Health Entry Document), generado a través de IPAFFS (Import of products, animals, food and feed system). El coste por línea es de 10 libras para mercancía en tránsito y productos de riesgo bajo y de 29 libras para productos de riesgo medio y alto. Se aplica a un máximo de 5 líneas por envío, de modo que para productos de riesgo medio y alto el importe máximo es de 145 libras. Este cargo es adicional a las tasas de inspección de las Autoridades Sanitarias Portuarias y de la Agencia de Sanidad Animal y Vegetal, lo que genera un sobrecoste significativo, especialmente para los grupajes. La tasa se aplica según la clasificación de riesgo o el destino aduanero, lo que genera críticas por su falta de justificación, ya que penaliza doblemente a los productos de riesgo medio y alto, al sumarse a los costos de inspección sanitaria. También se cuestiona que los productos en tránsito paguen menos que los importados.
El Gobierno británico ha expresado su interés (Islam y Jordan, 2024) en alcanzar un acuerdo sanitario y fitosanitario (SPS) con la Unión Europea, pero se deberá negociar su posible alineamiento con las normas de la UE, así como con la jurisdicción del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para la interpretación del derecho comunitario. Cualquier propuesta basada únicamente en la equivalencia de las legislaciones del Reino Unido y la UE será difícilmente aceptable por la UE.
Productos industriales y bienes de consumo
El Gobierno británico reconoce el marcado CE para la comercialización de los productos sujetos a presunción de conformidad en Gran Bretaña, de manera alternativa al marcado UKCA. Esto afecta a 22 categorías de productos, incluyendo juguetes, maquinaria, equipos de protección individual, equipos de radio, aparatos de gas y productos de la construcción, entre otros. Los exportadores de la UE en estos sectores no necesitan certificación adicional ni documentación para el marcado UKCA, bastando con cumplir los requisitos del marcado CE.
El Reglamento General de Seguridad de los Productos (General Product Safety Regulations 2005) (UK, 2025) establece requisitos para garantizar la seguridad de los bienes de consumo en el Reino Unido. Desde el 1 de enero de 2023, todos los productos importados debían llevar el nombre y dirección del importador británico y la referencia del producto. Sin embargo, el Gobierno ha anunciado su intención de permitir que esta información figure en un documento adjunto, como la documentación de transporte, la factura de venta o la etiqueta del embalaje exterior.
El Reglamento UK REACH (Health and Safety Executive, 2025) es el marco regulatorio para sustancias químicas en el Reino Unido, desde el 1 de enero de 2021, operando de forma independiente respecto de EU REACH. El proceso de transferencia de registros comenzó en 2021 pero los plazos para el registro de sustancias en UK REACH se han ampliado en varias ocasiones. Las fechas límite se han aplazado hasta 2026, 2028 o 2030 en función del tonelaje y toxicidad de cada sustancia química.
3. Análisis del comercio bilateral de bienes e impacto sobre la posición competitiva española en el mercado británico
Con los datos correspondientes a 2024, se cuenta ya con cuatro años completos desde la entrada en vigor del Acuerdo de Comercio y Cooperación. Las exportaciones españolas en valor han crecido un 19,9 % respecto a 2019 hasta los 23.852 millones de euros, mientras que las importaciones han descendido un 13 %, quedando en 10.192 millones de euros. El saldo comercial favorable a España ha alcanzado así los 13.659 millones de euros. El número total de empresas españolas que han exportado más de 50.000 euros al Reino Unido ha crecido un 15,8 % desde 2019, alcanzando las 7.264. La cuota de mercado calculada sobre el total de las importaciones británicas ha aumentado desde el 3,06 % en 2019 al 3,30 % en 2024. Estas cifras agregadas y en valor indican un efecto muy asimétrico entre la exportación y la importación que apunta a una notable capacidad de adaptación de la oferta española al shock de desintegración que supuso la salida del Reino Unido del Mercado Interior.
La estimación del impacto causado por el Brexit requiere una estimación del efecto diferencial en los flujos bilaterales respecto al del resto de países no afectados, para lo que suele aplicarse una metodología de estudio de impacto de acontecimientos (event impact study). De Lucio et al. (2024) utilizan datos de empresa con fuente de aduanas desde 2013 hasta 2022 para estimar una regresión de diferencias en diferencias, controlando también por variables macroeconómicas como el PIB y el tipo de cambio real. Tratan de aislar el cambio que se produce a partir de la entrada en vigor del Acuerdo de Comercio y Cooperación en la variación de los flujos bilaterales respecto al resto. Los resultados que obtienen señalan que las exportaciones españolas al Reino Unido fueron un 24 % menores respecto a la situación previa, mientras que las importaciones procedentes del Reino Unido fueron un 27 % menores.
Nuestro objetivo no es realizar una estimación cuantitativa causal del impacto del Brexit, sino un análisis cualitativo de cómo ha afectado a la posición competitiva de la oferta española en el mercado británico, cuyas conclusiones resulten útiles para la política comercial española. En primer lugar, añadimos tres años completos más al análisis de Nadal y Ortega (2022) que comparaba la evolución de los flujos bilaterales del Reino Unido con los de los cuatro principales socios comerciales dentro de la UE y con los de otros cuatro países fuera de la UE, tanto en agregado como por sectores. Complementamos este análisis, además, con una mayor desagregación en la exportación, lo que nos permite identificar varios subsectores y productos con comportamientos diferentes en este período. Por último, añadimos también la evolución de la cuota de mercado de la exportación española (calculada con datos de UN Comtrade, NN UU, 2025), que nos ayuda a valorar cómo ha quedado nuestra posición competitiva.
En las Tablas 1 y 2 se presenta la variación porcentual entre 2019 y 2024 de los flujos bilaterales de bienes en valor (primera diferencia) y se calcula en la última columna la segunda diferencia, tomando como grupo de control los cuatro primeros socios comerciales dentro de la UE. Es decir, se resta la variación porcentual correspondiente a estos países a la variación del Reino Unido; el signo negativo indica que la exportación o la importación al o desde el país de control ha crecido más que la de España-Reino Unido. Entre los países terceros se incluye solo Estados Unidos, puesto que por tamaño e importancia del comercio bilateral resulta más significativo que países como Japón, Canadá o Australia (cuyas variaciones tras cuatro años son mucho más sensibles a la acción de otros factores).
En primer lugar, se observa que la ampliación en tres años de los datos respecto al trabajo anterior ha reducido el efecto diferencial sobre las exportaciones respecto a Francia y Alemania, que ha quedado entre el 6,7 % y el 10,5 %. La diferencia aumenta respecto a Italia y Portugal, puesto que las exportaciones a Reino Unido han crecido entre 22,4 y 26,9 puntos porcentuales menos (coincidiendo con el resultado de la estimación cuantitativa citada anteriormente). Con Estados Unidos, la segunda diferencia en exportación sería del 12,6 %.
EVOLUCIÓN DIFERENCIAL DE LAS EXPORTACIONES
|
País |
2019 |
2024 |
Tasa variación 2019/2024 |
Diferencia |
|---|---|---|---|---|
|
Reino Unido |
19.889.753 |
23.852.376 |
19,9% |
0,0% |
|
Francia |
44.146.323 |
57.592.099 |
30,5% |
-10,5% |
|
Alemania |
31.231.190 |
39.530.545 |
26,6% |
-6,7% |
|
Italia |
23.435.680 |
33.354.015 |
42,3% |
-22,4% |
|
Portugal |
22.151.275 |
32.522.774 |
46,8% |
-26,9% |
|
Estados Unidos |
13.715.950 |
18.179.097 |
32,5% |
-12,6% |
FUENTE: DataComex (Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, 2025).
En las importaciones el efecto diferencial ha sido más acusado y se ha acentuado en los últimos tres años. En este caso, Francia no es el país más adecuado como grupo de control porque se ha producido un descenso de la importación de automóviles probablemente ligado con decisiones de producción de los fabricantes que no tienen que ver con el Brexit. Las importaciones españolas del Reino Unido han sido un 32,8 % más bajas que las de Alemania y hasta un 58,3 % más bajas que las de Portugal. Todavía es mayor la segunda diferencia con Estados Unidos, que se aproxima al 100 %.
EVOLUCIÓN DIFERENCIAL DE LAS IMPORTACIONES
|
País |
2019 |
2024 |
Tasa variación 2019/2024 |
Diferencia |
|---|---|---|---|---|
|
Reino Unido |
11.710.700 |
10.192.630 |
-13,0% |
0,0% |
|
Francia |
33.518.986 |
36.744.789 |
9,6% |
-22,6% |
|
Alemania |
39.865.191 |
47.759.561 |
19,8% |
-32,8% |
|
Italia |
20.724.923 |
29.545.240 |
42,6% |
-55,5% |
|
Portugal |
11.476.037 |
16.673.268 |
45,3% |
-58,3% |
|
Estados Unidos |
15.436.441 |
28.192.591 |
82,6% |
-95,6% |
FUENTE: DataComex (Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, 2025).
El paso del tiempo desde la entrada en vigor del Acuerdo de Comercio y Cooperación (Comisión Europea, 2020) permite incorporar el efecto de la introducción plena de los controles en frontera por parte de Reino Unido y la adaptación de las empresas al nuevo entorno. No obstante, también introduce variables adicionales que han influido en los flujos comerciales y, por tanto, en las segundas diferencias. Dado que, entre ellas, quizá, la de mayor peso haya sido la crisis energética en 2021-2023, resulta de interés excluir el comercio de productos energéticos del análisis, dado que varios de los países son exportadores e importadores de gas natural, petróleo y derivados (Tablas 3 y 4). El resultado indica una moderación de la segunda diferencia en el caso de las exportaciones, tomando como referencia Francia y Alemania, y un aumento si se compara con Estados Unidos. En importaciones también se modera la diferencia respecto al Reino Unido, sobre todo para Estados Unidos (donde cae al 61,2 %, que sigue siendo abultada).
EVOLUCIÓN DIFERENCIAL DE LAS EXPORTACIONES EXCLUYENDO ENERGÍA
|
País |
2019 |
2024 |
Tasa variación 2019/2024 |
Diferencia |
|---|---|---|---|---|
|
Reino Unido |
19.216.803 |
23.299.747 |
21,2% |
0,0% |
|
Francia |
42.086.325 |
53.989.423 |
28,3% |
-7,0% |
|
Alemania |
31.093.856 |
39.363.305 |
26,6% |
-5,3% |
|
Italia |
22.012.482 |
32.173.857 |
46,2% |
-24,9% |
|
Portugal |
20.717.117 |
29.862.706 |
44,1% |
-22,9% |
|
Estados Unidos |
12.212.038 |
16.960.313 |
38,9% |
-17,6% |
FUENTE: DataComex (Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, 2025).
EVOLUCIÓN DIFERENCIAL DE LAS IMPORTACIONES EXCLUYENDO ENERGÍA
|
País |
2019 |
2024 |
Tasa variación 2019/2024 |
Diferencia |
|---|---|---|---|---|
|
Reino Unido |
10.720.271 |
9.768.077 |
-8,9% |
0,0% |
|
Francia |
32.454.107 |
34.827.926 |
7,3% |
-16,2% |
|
Alemania |
39.727.857 |
47.563.462 |
19,7% |
-28,6% |
|
Italia |
19.638.642 |
28.365.082 |
44,4% |
-53,3% |
|
Portugal |
10.773.599 |
16.167.126 |
50,1% |
-58,9% |
|
Estados Unidos |
12.324.364 |
18.777.341 |
52,4% |
-61,2% |
FUENTE: DataComex (Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, 2025).
La desagregación por los principales sectores del comercio bilateral añade más elementos de interpretación a estos resultados, con los datos incluidos en las Tablas de la 5 a la 10. En «alimentos y bebidas» la segunda diferencia ha sido más acusada. A pesar de que la exportación en valor ha crecido más que el total, lo ha hecho entre 12,5 y 33,5 puntos porcentuales por debajo que a los principales socios de la UE. Respecto a Estados Unidos, la exportación al Reino Unido ha sido un 50 % menor. En la importación, las variaciones son muy abultadas, con descensos diferenciales del Reino Unido de entre un 54,2 % de Estados Unidos hasta el 130,7 % de Portugal.
EVOLUCIÓN DIFERENCIAL DE LAS EXPORTACIONES DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS
|
País |
2019 |
2024 |
Tasa variación 2019/2024 |
Diferencia |
|---|---|---|---|---|
|
Reino Unido |
3.968.352 |
5.065.207 |
27,6% |
0,0% |
|
Francia |
7.631.327 |
10.697.800 |
40,2% |
-12,5% |
|
Alemania |
5.672.742 |
8.197.095 |
44,5% |
-16,9% |
|
Italia |
4.990.678 |
7.623.146 |
52,7% |
-25,1% |
|
Portugal |
4.549.540 |
7.332.185 |
61,2% |
-33,5% |
|
Estados Unidos |
1.928.909 |
3.425.915 |
77,6% |
-50,0% |
FUENTE: DataComex (Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, 2025).
España es el quinto proveedor de alimentos y bebidas del Reino Unido, con una cuota de mercado del 7,1 %, que ha aumentado dos décimas desde 2019. Los proveedores de la UE que se encuentran por encima han perdido todos cuota, mientras Italia y Polonia, que van inmediatamente detrás, han ganado más cuota que España. Los exportadores de países terceros han visto mejoras en sus cuotas, pero su posición en el mercado sigue siendo modesta respecto a la de los productores de la UE. Combinando el análisis de diferencias, los datos en valor y en volumen, y la evolución de la cuota, se aprecian varios casos con comportamientos diversos.
TABLA 6
EVOLUCIÓN DIFERENCIAL DE LAS IMPORTACIONES DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS
|
País |
2019 |
2024 |
Tasa variación 2019/2024 |
Diferencia |
|---|---|---|---|---|
|
Reino Unido |
1.247.274 |
795.320 |
-36,2% |
0,0% |
|
Francia |
4.617.072 |
6.332.889 |
37,2% |
-73,4% |
|
Alemania |
2.901.937 |
3.537.142 |
21,9% |
-58,1% |
|
Italia |
1.567.654 |
2.820.775 |
79,9% |
-116,2% |
|
Portugal |
2.020.397 |
3.928.595 |
94,4% |
-130,7% |
|
Estados Unidos |
1.605.662 |
1.894.669 |
18,0% |
-54,2% |
FUENTE: DataComex (Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, 2025).
En el tomate fresco, la exportación en valor ha crecido un 16 %, pero en volumen ha caído un 42 % y la cuota de mercado ha bajado desde el 24 % al 22 %. Las segundas diferencias son dispares y parecen indicar que no ha habido un efecto Brexit sistemático. La explicación, en este caso, es la fuerte subida de la cuota de mercado del tomate procedente de Marruecos, que ha pasado desde el 15 % al 27 % de las importaciones británicas totales. En la lechuga, el patrón de variación ha sido también de aumento en valor (27 %) y descenso en volumen (-24 %); pero en este caso, la cuota de mercado española ha subido desde el 60 % hasta el 88 %, de manera que nuestra posición, que ya era muy buena, ha pasado a ser aún más sólida. Por el contrario, la exportación de judías verdes prácticamente ha desaparecido cuando en 2019 suponía un 15 % de la importación británica. En este caso, los productores de países terceros, que ya dominaban el mercado, han elevado sus cuotas.
La exportación de frutas ha caído un 9 % en valor y hasta un 26 % en volumen, mostrando el efecto del empeoramiento de la posición competitiva respecto a productores de países terceros que ha traído el Brexit. En cítricos, la cuota de las exportaciones españolas ha subido seis puntos hasta el 45 %, a pesar de la competencia de productores terceros como Sudáfrica, Marruecos o Egipto y del descenso del 6 % en valor y del 24 % en volumen desde 2019. El impacto negativo ha sido también notable en otros productos, como las uvas (descenso del 56 % en valor) y las frambuesas y moras (descenso del 24 % en valor).
La exportación de vino y de aceite de oliva al Reino Unido es muy similar en valor (ligeramente superior a los 300 millones de euros), pero su comportamiento ha sido diferente. En aceite de oliva, la exportación en valor ha aumentado el 131 % a pesar del descenso del 19 % en volumen; en el vino, la exportación ha crecido el 8 % en valor y ha experimentado un leve descenso en volumen. También en los dos casos ha subido la cuota de mercado; en el vino se acerca al 7 %, lejos todavía de Francia e Italia, mientras que en aceite ha subido siete puntos hasta el 67 %, aumentando la distancia con Italia, que se queda con el 24 %. En el vino, el Brexit no ha supuesto un gran cambio porque los exportadores ya tenían que cumplir el trámite para el impuesto especial; en aceite, el factor crucial ha sido el cambio en la producción en España, que determina en gran medida los precios globales, así como la respuesta de los consumidores.
EVOLUCIÓN DIFERENCIAL DE LAS EXPORTACIONES DE SEMIMANUFACTURAS
|
País |
2019 |
2024 |
Tasa variación 2019/2024 |
Diferencia |
|---|---|---|---|---|
|
Reino Unido |
3.718.086 |
4.747.321 |
27,7% |
0,0% |
|
Francia |
10.313.877 |
13.764.908 |
33,5% |
-5,8% |
|
Alemania |
6.641.941 |
9.258.305 |
39,4% |
-11,7% |
|
Italia |
6.152.584 |
8.382.763 |
36,2% |
-8,6% |
|
Portugal |
6.098.532 |
9.045.999 |
48,3% |
-20,6% |
|
Estados Unidos |
3.501.709 |
5.815.351 |
66,1% |
-38,4% |
FUENTE: DataComex (Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, 2025).
EVOLUCIÓN DIFERENCIAL DE LAS IMPORTACIONES DE SEMIMANUFACTURAS
|
País |
2019 |
2024 |
Tasa variación 2019/2024 |
Diferencia |
|---|---|---|---|---|
|
Reino Unido |
2.935.480 |
3.450.587 |
17,5% |
0,0% |
|
Francia |
9.094.292 |
10.651.158 |
17,1% |
0,4% |
|
Alemania |
11.059.852 |
13.834.867 |
25,1% |
-7,5% |
|
Italia |
6.098.743 |
8.497.080 |
39,3% |
-21,8% |
|
Portugal |
2.936.389 |
3.908.939 |
33,1% |
-15,6% |
|
Estados Unidos |
4.751.559 |
8.814.007 |
85,5% |
-67,9% |
FUENTE: DataComex (Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, 2025).
En semimanufacturas, el descenso diferencial de las exportaciones se sitúa entre el 5,8 % y el 20,6 %, tomando como grupo de control los socios principales de la UE, aunque llega al 38,4 % en el caso de Estados Unidos. En importación, la mayor segunda diferencia se observa en Estados Unidos, donde alcanza el 67,9 % (Tablas 7 y 8).
En bienes de equipo, la dispersión de las variaciones diferenciales entre los países del grupo de control son muy marcadas. El incremento de las exportaciones al Reino Unido ha sido incluso más elevado que a Francia y Alemania, pero mucho menor que el registrado para Italia y Portugal. En el caso de la importación, destaca la diferencia en el caso de Portugal y en el de Estados Unidos. Dentro de los bienes de equipo, llama la atención el fuerte crecimiento de la exportación española de turborreactores y turbopropulsores, que se multiplica casi por cinco desde 2019 hasta alcanzar 1.275 millones de euros, más del 5 % de la exportación total de España. Este flujo de exportación está relacionado, probablemente, con la inversión de empresas de fabricación de componentes aeronáuticos en el Reino Unido (Tablas 9 y 10).
EVOLUCIÓN DIFERENCIAL DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES DE EQUIPO
|
País |
2019 |
2024 |
Tasa variación 2019/2024 |
Diferencia |
|---|---|---|---|---|
|
Reino Unido |
4.573.670 |
5.457.140 |
19,3% |
0,0% |
|
Francia |
8.862.153 |
10.463.379 |
18,1% |
1,2% |
|
Alemania |
7.100.802 |
8.404.026 |
18,4% |
1,0% |
|
Italia |
2.792.089 |
5.106.220 |
82,9% |
-63,6% |
|
Portugal |
3.839.093 |
5.586.408 |
45,5% |
-26,2% |
|
Estados Unidos |
3.874.644 |
5.230.234 |
35,0% |
-15,7% |
FUENTE: DataComex (Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, 2025).
EVOLUCIÓN DIFERENCIAL DE LAS IMPORTACIONES DE BIENES DE EQUIPO
|
País |
2019 |
2024 |
Tasa variación 2019/2024 |
Diferencia |
|---|---|---|---|---|
|
Reino Unido |
2.584.989 |
2.565.845 |
-0,7% |
0,0% |
|
Francia |
6.499.920 |
7.695.449 |
18,4% |
-19,1% |
|
Alemania |
12.188.670 |
15.407.407 |
26,4% |
-27,1% |
|
Italia |
6.145.534 |
8.675.735 |
41,2% |
-41,9% |
|
Portugal |
1.745.618 |
3.908.939 |
123,9% |
-124,7% |
|
Estados Unidos |
3.765.021 |
5.844.964 |
55,2% |
-56,0% |
FUENTE: DataComex (Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, 2025).
En automóviles, el comportamiento de la exportación al Reino Unido se compara bien con los mercados de control, superando incluso a dos de los países de la UE (Tabla 11). España es el tercer proveedor de automóviles en este mercado, con una cuota que, tras reducirse ligeramente, está en el 8 %. El fuerte crecimiento de la cuota de China y de otros productores europeos, como República Checa, Eslovaquia y Turquía, se ha realizado a expensas del primer proveedor, Alemania, cuya cuota ha descendido en diez puntos desde 2019. La tasa de variación de las importaciones de automóviles procedentes del Reino Unido se ha situado entre 30 y 60 puntos porcentuales por debajo de las del resto de países, excluyendo Francia (donde las importaciones han descendido de manera muy pronunciada) (Tabla 12).
EVOLUCIÓN DIFERENCIAL DE LAS EXPORTACIONES DE AUTOMÓVILES
|
País |
2019 |
2024 |
Tasa variación 2019/2024 |
Diferencia |
|---|---|---|---|---|
|
Reino Unido |
4.154.502 |
4.912.800 |
18,3% |
0,0% |
|
Francia |
8.249.167 |
9.923.255 |
20,3% |
-2,0% |
|
Alemania |
8.898.743 |
9.510.574 |
6,9% |
11,4% |
|
Italia |
3.829.933 |
4.706.265 |
22,9% |
-4,6% |
|
Portugal |
2.084.728 |
2.411.517 |
15,7% |
2,6% |
|
Estados Unidos |
1.166.545 |
534.671 |
-54,2% |
72,4% |
FUENTE: DataComex (Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, 2025).
EVOLUCIÓN DIFERENCIAL DE LAS IMPORTACIONES DE AUTOMÓVILES
|
País |
2019 |
2024 |
Tasa variación 2019/2024 |
Diferencia |
|---|---|---|---|---|
|
Reino Unido |
2.214.859 |
1.387.866 |
-37,3% |
0,0% |
|
Francia |
8.193.197 |
4.875.863 |
-40,5% |
3,2% |
|
Alemania |
10.544.208 |
11.239.661 |
6,6% |
-43,9% |
|
Italia |
2.038.445 |
2.349.385 |
15,3% |
-52,6% |
|
Portugal |
1.467.367 |
1.805.690 |
23,1% |
-60,4% |
|
Estados Unidos |
679.655 |
673.054 |
-1,0% |
-36,4% |
FUENTE: DataComex (Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, 2025).
El sector de manufacturas de consumo es el que más ha sufrido el impacto del Brexit sobre la exportación española. La segunda diferencia negativa con nuestros principales mercados en la UE sube entre el 50 % y el 80 %, quedando en el 46,9 % para Estados Unidos (Tabla 13). En la importación (Tabla 14), el descenso del flujo procedente del Reino Unido (-65,1 %) contrasta con incrementos notables en los socios UE e incluso más abultados en Estados Unidos. La mayor presencia de empresas de menor tamaño en estos productos y las implicaciones de la aplicación de las normas de origen del ACC para beneficiarse del arancel cero pueden explicar, en parte, este resultado.
EVOLUCIÓN DIFERENCIAL DE LAS EXPORTACIONES DE MANUFACTURAS DE CONSUMO
|
PAÍS |
2019 |
2024 |
Tasa variación 2019/2024 |
Diferencia |
|---|---|---|---|---|
|
Reino Unido |
1.588.332 |
1.037.681 |
-34,7% |
0,0% |
|
Francia |
4.902.420 |
5.840.743 |
19,1% |
-53,8% |
|
Alemania |
1.792.856 |
2.556.290 |
42,6% |
-77,3% |
|
Italia |
3.100.145 |
4.386.385 |
41,5% |
-76,2% |
|
Portugal |
2.779.308 |
3.447.622 |
24,0% |
-58,7% |
|
Estados Unidos |
1.178.380 |
1.322.935 |
12,3% |
-46,9% |
FUENTE: DataComex (Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, 2025).
También es muy posible que el Brexit haya alterado la gestión de la exportación en algunas grandes empresas españolas de bienes de consumo, como por ejemplo las de moda y confección. El descenso en valor de la exportación española en prendas y complementos de vestir (capítulos 61 y 62) ha supuesto pasar de 700 millones de euros en 2019 a 5 millones en 2024. Con los datos por comunidades autónomas, se observa que una parte de este descenso se debe a la provincia de A Coruña, donde está radicada alguna de las empresas exportadoras más grandes. Dado que estos capítulos tienen un arancel del 12 % y que las ventas de las principales empresas del sector en el mercado británico se han incrementado desde el Brexit, es muy posible que la práctica de importar desde el país de origen a España y luego reexportar a Reino Unido haya dejado de ser factible en términos de coste, de manera que estos flujos irán directamente desde el país de origen al mercado británico.
EVOLUCIÓN DIFERENCIAL DE LAS IMPORTACIONES DE MANUFACTURAS DE CONSUMO
|
PAÍS |
2019 |
2024 |
Tasa variación 2019/2024 |
Diferencia |
|---|---|---|---|---|
|
Reino Unido |
839.072 |
293.182 |
-65,1% |
0,0% |
|
Francia |
2.023.384 |
2.535.735 |
25,3% |
-90,4% |
|
Alemania |
1.821.674 |
2.057.243 |
12,9% |
-78,0% |
|
Italia |
2.858.261 |
3.580.995 |
25,3% |
-90,3% |
|
Portugal |
1.262.208 |
1.786.975 |
41,6% |
-106,6% |
|
Estados Unidos |
602.626 |
902.143 |
49,7% |
-114,8% |
FUENTE: DataComex (Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, 2025).
Aunque la entrada en vigor del Acuerdo de Comercio y Cooperación (Comisión Europea, 2020) coincidió con el anómalo período de la pandemia, seguido después del fuerte repunte de la inflación en 2022-2023, el análisis de cuatro años de datos permite sacar algunas conclusiones útiles.
La primera es que la exportación española al mercado británico se ha visto afectada, creciendo a un ritmo inferior al de la dinámica general de la exportación total. No obstante, la magnitud de ese efecto ha ido moderándose con el tiempo y se puede valorar como modesta, respecto tanto a las estimaciones previas a la salida como a las inmediatamente posteriores. La mejora de la cuota de mercado total de los bienes españoles en Reino Unido corrobora esta valoración y muestra tanto la capacidad de adaptación como el compromiso con la presencia en este mercado.
La segunda es que los efectos más negativos en la exportación se han dado en el sector de frutas y en los de manufacturas de consumo. La salida del Reino Unido del Mercado Interior ha hecho más competitivos a los productos de mercados terceros y ha propiciado cambios en la logística geográfica de la exportación por la acción de las normas de origen.
La tercera conclusión es que la exportación española ha acusado relativamente menos el efecto de la salida del Reino Unido del Mercado Interior en sectores industriales y de alto valor añadido como los bienes de equipo y los automóviles. Por el momento, la industria española habría conseguido evitar una de las mayores amenazas del Brexit, que es la ruptura de las cadenas de valor. No es fácil avanzar una explicación, pero es muy probable que la presencia local de empresas españolas y también las filiales españolas de grupos industriales británicos se encuentren entre los factores relevantes.
Por último, hay sectores en los que la evolución de la posición competitiva de la oferta española apenas tiene que ver con la salida del Mercado Interior. Entre ellos estaría el del vino, en el que el reto sigue siendo mejorar la percepción del valor del producto respecto al de los competidores de Francia e Italia.
El proceso de reacercamiento del Reino Unido a la UE que acaba de comenzar tiene, en su dimensión comercial, un alcance limitado. No obstante, como señala García Bercero (2004), los avances en la facilitación comercial en áreas como el comercio agroalimentario, la movilidad para prestación de servicios y los sistemas de negociación de comercio de emisiones pueden ayudar a recuperar la confianza entre el Reino Unido y la UE, facilitando futuros avances en materias, como la cooperación regulatoria, que son determinantes para evitar algunos de los más onerosos costes de la desintegración económica que el Brexit puede llegar a suponer. Para España, dados el volumen de comercio de bienes y servicios, el stock de inversión directa extranjera y su dinamismo reciente, incluso pequeños avances en facilitación del comercio resultarán beneficiosos.
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